این سریال، روایت زندگی یک معلم مدرسه دولتی در شهر سن فرناندو به نام جاش کورمن است که رویای خود را در زمینه موسیقی رها کرده و با اضطراب و تنهایی دست و پنجه نرم می کند. اما...

لورا به همراه مادرش و همچنین برادر چهار ساله‎اش جکو ، در حومه‎ی فقیرنشین شهری در کشور نیوزیلند زندگی می‎کنند. اما بعد از مدتی ، لورا وارد نبردی ماورایی با روحی می‎شود که قصد دارد برادرش را تسخیر کند. این موجود کم‎کم جان برادرش را تسخیر می‎کند و با این کار خودش جوان‎تر می‎شود. لورا هویت واقعی صاحب این روح کشف می‎کند و ...